Voici une liste quasi exhaustive des frais potentiels sur une opération de LBO avec un fonds et des banques. Attention, ces dépenses doivent être dûment budgétées dans le tableau emplois/ressources de l’opération.
- Frais d’audits financiers
- Frais d’audits juridiques
- Frais d’audits stratégique (pas toujours)
- Honoraires des conseils juridiques (du dirigeant, du fonds, des banques)
- Mémorandum de structure juridique et fiscale
- Frais bancaires et éventuellement de la mezzanine et des fonds
- Honoraires des éventuels conseils financiers (conseil vendeur et potentiellement conseil acheteur)
- Frais de formalisme juridique (souvent < 2000€)
- Frais de rapport des CAC (souvent < 10 000€)
Oui, tout ça fait des frais !
Un avis sur « Quels frais prévoir dans une opération de LBO ? »